COINLIFE.COM

Пример Core Scientific показывает, какие возможности открывает для майнеров биткоинов выход на фондовый рынок.

Core Scientific, специализирующаяся на добыче биткоинов и эксплуатации дата-центров, значительно улучшает свое финансовое положение, конвертировав 260 млн долларов долга в собственный капитал компании. Этот шаг предпринят всего через шесть месяцев после того, как компания вышла из процедуры банкротства.

Сокращение долга стало возможным благодаря конвертируемым облигациям, выпущенным в январе 2024 года в рамках плана реорганизации Core Scientific. Эти облигации фактически являлись кредитом с некоторыми нюансами: их можно было добровольно конвертировать в акции Core Scientific по цене 5,83 доллара за акцию или принудительно конвертировать, если курс акций компании превысит 7,79 доллара в течение 20 торговых дней подряд.

Пункт о принудительной конвертации был применен 5 июля после устойчивого роста курса акций Core Scientific. Этот рост начался в начале июня после того, как компания объявила о сдаче в аренду части мощностей своих дата-центров в рамках партнерства с компанией CoreWeave, развивающей технологию искусственного интеллекта. С 6 июня курс акций постоянно превышал порог в 7,79 доллара, достигнув во вторник нового годового максимума в 11 долларов.

Сегодня, 9 июля, будет проведена фактическая конвертация, в результате которой будет выпущено 45 млн новых акций Core Scientific взамен погашения долга в размере 260 миллионов долларов США. Владельцы конвертируемых облигаций получат эти акции, при этом точное количество рассчитывается путем деления номинальной стоимости их облигаций на цену конвертации (5,8317 долларов США). Любые дробные акции будут компенсированы денежными средствами.

Это сокращение долга является большим плюсом для Core Scientific. До этого шага компания, по состоянию на 31 марта 2024 года, имела текущих и долгосрочных обязательств на сумму около 580 млн долларов. Конвертируя значительную часть этого долга в собственный капитал, Core Scientific улучшает корпоративный баланс, а также демонстрирует, какие возможности открывает для майнеров биткоинов получение доступа к финансовым ресурсам фондового рынка.